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Jueves, 27 Octubre 2016 14:23

Mercado y comercio internacional de carne vacuna. USDA Octubre 2016

Escrito por  USDA
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Informe del USDA de octubre 2016.El mayor productor y consumidor de carne de cerdo mundial, es China, que según los pronósticos se convertirá además en el mayor importador, y en 2017 sobrepasara
un cuarto del comercio mundial.

 

Producción Mundial

La producción mundial se está expandiendo, en la medida que crece la oferta de EEUU y Sudamérica. La producción brasileña se elevará debido a la fuerte demanda de exportaciones, sustentada en la debilidad de su moneda y en pequeñas mejoras en el acceso de los mercados en China, Arabia Saudita y Estados Unidos.

La producción argentina crecerá modestamente producto de la liberalización del tipo de cambio y la eliminación de impuestos a la exportación. Ello estimula a los productores para reconstruir los stocks y aumentar peso de faena.

La producción se verá afectada por la mayor retención que se está dando en Australia producto de un 2016 lluvioso que vuelve a aumentar la receptividad de los campos tan afectadas por la pasada sequia.

Comercio Mundial

Se estiman que las exportaciones de carne aumentaran un 3% y elevaran a 9,7 millones de toneladas el comercio mundial. Este crecimiento estaría explicado por el aumento de envíos a Asia.

China sigue siendo el mercado de mayor crecimiento para la carne vacuna, ello se ve reflejado en la reapertura de su mercado a Argentina y Brasil. A pesar de que el consumo per cápita de carne vacuna es mucho menor que la carne de cerdo y aves de corral, debido a que la producción nacional no crece tiene la necesidad de incentivar las importaciones de América del Sur y Oceanía. El crecimiento de China permite que Brasil pase a convertirse en el mayor exportador mundial. La demanda de importaciones también es fuerte en Corea del Sur y, en menor medida Japón.

Otros importantes importadores, entre ellos Rusia y Egipto se mantendrán estables en 2017, en la medida que el crecimiento económico siga siendo lento y que la debilidad de sus monedas impida un aumento de las importaciones.

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Producción y comercio de Estados Unidos

Se estima que la producción de EE.UU crecerá casi el 4%.

Las exportaciones crecerán por segundo año, impulsado por el aumento de los envíos a Corea del Sur, Japón y Méjico. La menor producción en Australia hará que se reduzcan sus saldos exportables y por lo tanto, aumentará la demanda de carne vacuna de EE.UU. en los mercados asiáticos.

A pesar de la relativa fortaleza del dólar, la disminución en el precio de la carne aumentará la competitividad de los EE.UU.

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La reducción de las exportaciones de Australia, beneficiará las exportaciones de carne de Estados Unidos en 2017. Australia fue el mayor exportador de carne vacuna del mundo en 2015, con envíos por un total de 1,9 millones de toneladas. El crecimiento de las exportaciones en 2014 y 2015 de Australia fue el resultado de una liquidación significativa de las existencias de ganado consecuencia de la severa sequía ocurrida en dicho país.

Los productores australianos están reduciendo el envío de ganado a faena, y se están centrando en la reconstrucción de sus rebaños. A medida que continúa la reconstrucción de Australia en 2017, la población bovina de EE.UU sigue la expansión por segundo año consecutivo con un aumento de la producción y las exportaciones.

Faena 2017

  • Australia, disminuye un 4%. La caída que se da por tercer año consecutivo en la faena estaría explicada por la menor participación de vacas y vaquillonas que se retendrían para aumentar el stock.
  • Estados Unidos: se prevé que la faena de ganado aumentará un 2%.

Exportaciones en pie 2017

  • Australia: las exportaciones probablemente disminuyan un 11%, pero se mantienen por encima del promedio histórico de 1,0 millón de cabezas. La demanda de carne de vacuna sigue firme en Indonesia, el principal mercado. China aprobó la importación de ganado de de Australia en 2015, agrandando a la demanda.
  • Estados Unidos: se pronostica que en 2017 las exportaciones de ganado desde EEUU aumentarán un 23% Las exportaciones estadounidenses de ganado en pie son casi por completo animales para cría de animales.

El comienzo de un nuevo ciclo ganadero en Australia

La producción de carne en los Estados Unidos y Australia se clasifica por los ciclos, en donde se definen fases de expansión de las existencias, seguido por un período de contracción. La expansión comienza con la retención por parte de los productores en respuesta a las señales positivas del mercado, y la liquidación comienza con señales claras de una menor rentabilidad. La sequía y su impacto en los recursos forrajeros ha sido el culpable de la más reciente contracción. La última sequía en Australia llevó a una disminución de casi 2 millones de cabezas en el lapso de tan sólo 2 años. La reconstrucción suele ser un proceso más largo y más lento, debido a que el proceso biológico de la reproducción no puede acelerarse. La recuperación del hato en Australia podría tomar hasta el final de la década.

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Durante la reciente sequía en Australia, la liquidación del rodeo se produjo en dos formas: el aumento de la faena y el incremento de las exportaciones en pie. La faena alcanzó 9,9 millones de cabezas en 2014 (el nivel más alto desde la década de 1970) y un total de 9,7 millones de cabezas en 2015. Los dos años estuvieron muy por encima del promedio de 10 años (2004-2013) de 8,5 millones de cabezas al año. Ahora que las condiciones de los pastizales han mejorado, la faena de ganado ha disminuido y se pronostica que sea de 7,8 millones, un 19% por debajo de 2015. Las hembras han disminuido su participación en la faena en mayor medida de lo que lo han hecho los machos. Se espera que en 2017, la faena sea aún menor, esperando que el número de cabezas faenadas sea de 7,5 millones de cabezas.

Las exportaciones de ganado en pie también se aceleraron durante la sequía, alcanzando un nivel récord de 1,3 millones de cabezas, tanto en 2014 como en 2015. Australia exporta ganado en pie a su mercado más grande - Indonesia -, y también a países del Sudeste Asiático y Oriente Medio. En los 5 años anteriores a la sequía (2009-2013), más del 75% de las exportaciones de animales vivos se originó en el Territorio del Norte y Australia Occidental, a pesar de tener menos del 15 por ciento del ganado del país. Durante la sequía, las exportaciones desde los puertos de Queensland se aceleraron, en gran medida debido a la significativa liquidación en el interior de Queensland. Esta zona se vio afectada de forma muy aguda por la falta de lluvias.

A pesar de las reducciones en el abastecimiento de ganado, las exportaciones de animales vivos posiblemente permanezcan en altos niveles durante 2017. Indonesia continuará siendo el principal comprador en la medida que su rebaño de ganado siga disminuyendo y los productores dependen cada vez más de las importaciones para su abastecimiento. Las políticas restrictivas de importación, incentivan el comercio de animales vivos y Australia sigue siendo el único país elegible para proporcionar ganado vivo a Indonesia. Los precios de las exportaciones de ganado en pie han aumentado considerablemente durante 2016 y ello reducirá la demanda de muchos compradores, incluyendo el Oriente Medio y el sudeste asiático. A pesar de los altos precios, se espera que las exportaciones aumenten a otros mercados, en particular China, que aprobó como proveedor a Australia en 2015.

Producción de carne australiana: Del pasto al grano

Con una gran cantidad de pastos naturales, casi dos tercios de la carne vacuna australiana es terminada a pasto. Sin embargo, la producción de carne alimentada a grano continúa creciendo en respuesta a la fuerte demanda de Asia de este tipo de carne.

A pesar de la expansión de la industria del engorde a corral, la ventaja comparativa de Australia en la producción a campo, asegura que la mayoría de su ganado se mantiene y se produce a pasto.

Producción de carne 2017

  • Australia disminuirá la producción de carne (3%) por una contracción en la faena por tercer año consecutivo. La menor cantidad de cabezas será el principal factor, pero este, se compensa parcialmente por un aumento en el peso medio de faena.
  • Se espera que la producción de carne EE.UU. aumente un 3% basado en la recuperación del stock y la fuerte demanda interna.

Hacienda terminada a campo

Australia produce principalmente bajo un sistema de pastoreo, en donde el ganado es criado con un mínimo aporte de alimentación suplementaria de cereales y forrajes. La principal ventaja de este sistema es el bajo costo. Grandes zonas del interior no aptos para la producción de cultivos ofrecen abundantes pastizales, altamente dependientes de las precipitaciones. Las precipitaciones disminuyen a medida que nos alejamos de la costa, Los establecimientos del interior tienen a medida que se alejan de la costa, menor receptividad. Basados en la región -Norte o del Sur - la producción de ganado de carne tiene diferencias significativas en las prácticas de producción.

El tipo de producción a campo abastece el mercado de exportación en pie y las plantas de empaque nacionales. El ganado alimentado con pasto produce carne con poco o nada de veteado, proporcionando abundantes cantidad de carne magra para la exportación. Los Estados Unidos han sido durante mucho tiempo el comprador dominante de este tipo de carne, que luego se mezcla con recortes de grasa para hacer hamburguesas. Sin embargo, la demanda de carne magra también está aumentando en Asia y Oriente Medio.

Norte - La producción en los Estados del Norte se caracteriza por las grandes propiedades de pasturas nativas que se trabajan a cargas bajas. Cruzas Brahman son comunes en dicha zona. El régimen de precipitaciones es monzónico - altamente concentrado durante los meses de verano (Diciembre-marzo). La milímetros caídos durante el verano determinará en gran medida el volumen y calidad del forraje. El ganado criado en pastos relativamente pobres pueden tener obtener 100 kg. por año, mientras que el ganado en los pastos de alta calidad pueden ganar más de 200 kg. en un año. Si bien las cargas varían considerablemente entre regiones y propiedades, son significativamente más bajos que en el Sur, con un promedio de 35 vacas / 1.000 ha en el Territorio del Norte, 29 vacas / 1.000 ha en Australia Occidental, y casi 94 vacas / 1.000 ha en Queensland.

El ganado criado en áreas remotas de Queensland, el Territorio del Norte, Australia Occidental y se produce para la exportación en pie a Indonesia. No hay frigoríficos actualmente en el Territorio del Norte y sólo una pequeña industria para el consumo local existe en Australia Occidental. Exportando hacienda a Indonesia desde los puertos de Darwin y Fremantle (cerca de Perth) es geográficamente más cerca y más rentable que el transporte a las instalaciones de procesamiento en Queensland. .Sin embargo, algunos productores trasladan su hacienda a Queensland del sur y la parte norte de Nueva Gales del Sur para abastecer a los feedlots de Australia

Sur - En los estados del sur de Australia, la producción también es dependiente del forraje, pero las razas y las prácticas de pastoreo difieren debido al clima templado. Las zonas costeras en los estados del sur (Victoria, Nueva Gales del Sur) reciben más consistentes precipitaciones durante todo el año, alcanzando un máximo durante el invierno. La mejora de las praderas permite tasas de carga mucho más altos de 581 vacas / 1.000 ha en Victoria y 129 vacas / 1.000 ha en Nueva Gales del Sur. Son utilizadas razas de carne tipo continental y existe una alta presencia de Hereford, Angus y Shorthorn. Los animales terminados a pasto son destinados para mercados nacionales y de exportación, mientras que algunas cabezas de ganado del sur son engordados a corral. La lechería de Australia, también se concentra en el sur, las vacas lecheras de descarte proporcionan parte de la oferta de exportación magra

Hacienda terminada con grano

La mayoría del ganado de Estados Unidos han sido terminados con altas proporciones de grano desde hace décadas, pero la utilización de grano hizo pie de manera más lenta en Australia. A principios de los años 1970 y 1980, los corrales de engorde se desarrollaron en el sur de Queensland y el norte de Nueva Gales del Sur. En 2015, había más de 400 corrales de engorde con una capacidad total de más de 1,2 millones de cabezas, alcanzando un récord de 2,9 millones en 2015. El ganado alimentado con granos represento el 30%ese año, muy por encima del 20% en el año 2000

A pesar del incremento de hacienda terminada a grano, la cantidad de animales a corral de Australia sigue siendo pequeña en comparación con los Estados Unidos; la faena de novillos y vaquillonas EE.UU ascendió a cerca de 23 millones de cabezas en 2015, de los cuales 85% se comercializa desde grandes corrales de engorde.

Insumos para la alimentación son cultivados localmente en las regiones costeras que tienen mejores suelos, lluvias, y un mayor uso de riego en comparación con las zonas de pastoreo del interior. El trigo constituye la mayor parte de la ración (a diferencia de maíz usado en los Estados Unidos), mientras que el sorgo, la cebada, semilla de algodón, y ensilaje también tienen un lugar destacado en las raciones.

La duración de la alimentación varía en función del mercado en cuestión, pero generalmente se dividen en dos categorías:

 Período - Corto (60-100 días): El ganado para el mercado interno son alimentados por un período más corto, alrededor 100 días en promedio, carne más magra.

 Periodo - largo (> 100 días): Carne vacuna para el mercado de exportación es normalmente alimentado por un periodo mayor a los 100 días, siendo la duración determinada por la preferencia en el marmoleado. Carne para el mercado coreano alrededor de 180 días en la alimentación (similar a EE.UU. ganado alimentado). Ganado alimentado para los consumidores japoneses se mantienen en la alimentación por 300 días, un producto altamente marmoleado.

Las limitaciones en la expansión en la producción de carne alimentado con grano en Australia están dadas por la rentabilidad. Los principales costos de los corrales de engorde de ganado son para traslado y alimentación. El trigo, el grano más utilizado en la alimentación vacuna, se exporta principalmente para uso en alimentos y es relativamente caro en comparación al maíz. A pesar de los altos precios del grano, los corrales de engorde tuvieron ganancias récord durante los años de sequía, 2014 y 2015. Sin embargo, los márgenes se volvieron negativos al aumentar precio de la reposición a niveles record en 2016, con un promedio de más del 70% más alto en dólares australianos en septiembre 2016 que en igual período de 2014. Las pérdidas estimadas llegaron a los $ 100 por cabeza repuesta.

Las exportaciones australianas de carne vacuna

La industria de la carne de Australia es dependiente de las exportaciones - el mercado interno consume sólo alrededor de un tercio de la carne que produce. En comparación, las exportaciones de Estados Unidos por lo general representan solo el 10-13% de la producción.

Como consecuencia de la última sequía la oferta de carne en Australia creció sustancialmente, la demanda internacional absorbió la mayor parte del aumento. Los Estados Unidos siguieron siendo el principal comprador de carne de vacuna australiana durante 2014-2015. Las exportaciones australianas a los mercados asiáticos tradicionales - Japón y Corea - crecieron significativamente, mientras que un nuevo mercado surge en China debido a una mayor preferencia por la carne vacuna, junto con la caída de oferta local.

Las exportaciones de carne de Australia bajan un 4%

• A pesar de la robusta demanda mundial de carne vacuna, la menor producción limitará las exportaciones de carne de Australia a 1,3 millones de toneladas, muy por debajo del récord establecido en 2015.

Las exportaciones de carne de Estados Unidos aumentan un 7%

• Se pronostica que las exportaciones de carne de Estados Unidos crecerán, totalizando 1,2 millones de toneladas.

Mientras que las exportaciones australianas se aceleraron durante 2014 y 2015, las exportaciones estadounidenses se debilitaron. Los precios y las tasas de intercambio tuvieron su injerencia, empezando por un aumento de precios de la carne en Estados Unidos en 2014, y una contracción en la producción. El aumento de los precios fue apalancado por la apreciación del dólar estadounidense frente a la mayoría de otras monedas en 2015. Durante el mismo período, las exportaciones de Australia se beneficiaron por la debilidad del dólar australiano y precios relativamente bajos. Muchas de estas tendencias comenzaron a cambiar a partir de 2016.

Precios de la carne en los Estados Unidos y Australia han revertido la tendencia. Con la recuperación de la producción EE.UU., los precios comenzaron a caer en la segunda mitad de 2015 y se pronostica una disminución de hasta el 2017.

Los precios de carne de Australia han aumentado rápidamente a medida que disminuye la cantidad de hacienda faenada. Precios es poco probable que los precios caigan hasta que se recupere el abastecimiento, incrementando la competitividad de los productos EE.UU.

Las tasas de intercambio también juegan su rol. Se espera que el dólar estadounidense siga fuerte hasta el 2017 y por lo tanto seguirá siendo un viento en contra de las exportaciones. Por el contrario, el dólar australiano (AUD) ha perdido valor desde 2015, de tal manera mejora la competitividad de sus exportaciones. A pesar de la apreciación durante el 2016, el dólar australiano sigue muy por debajo de su promedio de los últimos 5 años y se espera que siga siendo débil hasta el 2017.

El crecimiento y mantenimiento de los mercados también influirán en la expansión del comercio de los dos países. Tanto Estados Unidos como Australia dependen de 4 o 5 mercados, que explican más del 80 por ciento de sus exportaciones. La dominancia de un determinado mercado suele verse facilitado por acuerdos de libre comercio (TLC). Por ejemplo, carne de EE.UU. tiene acceso ilimitado, libre de derechos en Canadá y México, representando el 60 y el 80% de las importaciones de cada país respectivamente. Australia ha perseguido agresivamente los TLC, incluyendo en 2014 un acuerdo con Japón, que confiere ventajas arancelarias para la carne vacuna. La presencia de TLC generalmente reduce la competencia en ese mercado.

Japón - La competencia entre los Estados Unidos y Australia es grande en Japón, donde más del 90% de las importaciones provienen de Australia y EE.UU. La participación de EE.UU. en el mercado japonés se elevó desde hace varios años (2011-2014), debido a la disminución de las restricciones por encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Las exportaciones de Estados Unidos cayeron en 2015, mientras que las exportaciones australianas aumentaron un 10 por ciento debido a los altos precios de Estados Unidos. Para 2017 se pronostica que las importaciones desde Japón crecerán hasta el 2%, pero la cuota de mercado EE.UU. es probable que se expanda por un mayor margen, especialmente para la carne refrigerada. Sin embargo, los productos de EE.UU permanecen en desventaja por tasas más elevadas. Los Acuerdos de Asociación Económica entre Japón y Australia (JAEPA) ofrece carne australiana con sustancial reducción en la tasas de importación por un período de 15 años. La implementación de la Asociación Transpacífico (TPP)

Nivelaría la situación, al conferir las mismas reducciones arancelarias a ambos países.

Corea – Entre Australia y EE.UU. suman más del 90 % de las importaciones de carne de Corea del Sur. La demanda coreana sigue firme, la disminución de la producción nacional impulsa las importaciones, incluyendo el crecimiento de 23% en 2016 y una previsión adicional de 2% en 2017. Australia sigue siendo el principal proveedor, las importaciones de carne de EE.UU. han crecido casi un 50% en 2016, en comparación con sólo el 13% de Australia durante Agosto. La carne de U.S debería aumentar su participación en el 2017. Más allá de los precios más competitivos, carne de res EE.UU. entra con un arancel reducido, debido a un TLC. Mientras que Australia también ha firmado un TLC con Corea en 2015, EE.UU tendrá una ventaja de 5,3% hasta la plena aplicación del acuerdo entre Corea y Australia en 2028. En 2017, las importaciones coreanas de carne de EE.UU. enfrentan un arancel del 24%, mientras que la carne de Australia está sujeta a un arancel de 29,3%.

China - En el lapso de 5 años, China se convirtió en el segundo mayor importador de carne del mundo. Las importaciones chinas han aumentado rápidamente desde 2011, con Australia como su principal proveedor. Sin embargo, después que las importaciones desde Brasil y Argentina se aprobaron en 2015, Australia comenzó a perder cuota de mercado. Hasta agosto de 2016, las importaciones chinas aumentaron casi un 50%- casi en su totalidad debido a las importaciones de Brasil, que se transformo en el principal país proveedor. Se pronostica que las importaciones de China aumentaran un 15% en 2017.

Ayudados por los precios relativos más bajos y monedas más débiles, Brasil, Uruguay y Argentina parecen estar bien posicionada para desplazar a Australia

 

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Conclusión

La producción vacuna australiana se ha beneficiado por un relativamente húmedo 2016, con el nivel de precipitación más alto de varios años. Mejores lluvias han provocado una mejora en la receptividad de los campos, lo que llevo a que haya existido una disminución del 30% en la faena durante la primera mitad del año. Producto de la menor faena, las exportaciones han caído un 21% hasta agosto de 2016. En la medida que el clima siga siendo favorable se estima que la faena disminuirá más todavía y es poco probable que se pueda ampliar como temprano antes de 2018. Las tendencias opuestas están en juego para la producción y las exportaciones de carne EE.UU. En EEUU sigue incrementándose el rodeo, al aumentar la oferta es posible que ello haga disminuir los precios de la hacienda, y se espera un incremento de las exportaciones para el 2017. La fortaleza del dólar americano sigue siendo una limitación, para la competitividad de la carne de EE.UU y podrá beneficiarse de la menor oferta de Australia en mercados de alto valor, como Japón y Corea del Sur

USDA

Traducción econoagro

 

 

 





 

 

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